Conseiller en gestion de patrimoine - Alsace/Lorraine H/F

Description de l'entreprise

À propos de l’UFF

Pionnière du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans .

Nous accompagnons plus de 170 000 clients (particuliers, professionnels et entreprises) dans la construction et l’optimisation de leur stratégie patrimoniale, avec 13 milliards d’euros d’actifs conseillés .
Notre force ? Une approche en architecture ouverte , des valeurs humaines fortes et une communauté de 700 conseillers passionnés, présents partout en France.

Entreprise engagée et responsable, nous investissons dans les talents , la formation et l’épanouissement professionnel. 82 % de nos collaborateurs se déclarent fiers et satisfaits de travailler à l’UFF (enquête interne 2021).

Votre terrain d’expertise

• Une formation d’excellence , continue et adaptée à chaque étape de votre carrière
• Une gamme complète de solutions patrimoniales , en architecture ouverte
• Le soutien quotidien d’ experts dédiés : juridiques, fiscaux, ingénieurs patrimoniaux
• Une clientèle variée : particuliers, professions libérales, holdings, SCI, TPE, PME

Votre épanouissement professionnel

• Statut salarié : sécurité, protection sociale et autonomie commerciale
• Accompagnement personnalisé : un manager à vos côtés, des outils de pilotage performants, des fonctions support réactives
• Mobilité et perspectives d’évolution dans toute la France
• Une entreprise inclusive , engagée contre les discriminations et le sexisme (charte de la diversité, #StOpE)

 

Description du poste

Votre impact au quotidien

En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine , vous :

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients (personnes physiques et morales <10 salariés)
• Apportez un conseil sur mesure dans une démarche d’excellence et de conformité
• Proposez les meilleures solutions patrimoniales grâce à notre large offre en architecture ouverte
• Collaborez avec nos ingénieurs patrimoniaux pour répondre aux besoins complexes de vos clients à fort enjeu
• Intervenez dans votre région , en proximité et avec autonomie

Qualifications

Votre profil

• Expérience réussie de 1 an minimum en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers
• Formation Bac+3 à Bac+5
• Vous êtes titulaire des habilitations obligatoires :
  • Certification AMF
  • IAS niveau 1
  • IOBSP niveau 3
  • CIF
• Permis B valide
• Vous aimez le challenge , vous êtes autonome, rigoureux(se), à l’écoute et orienté(e) solution

Informations supplémentaires

• Ce que nous vous offrons

• Contrat en CDI
• Rémunération attractive : fixe + primes variables déplafonnées
• Avantages :
  • Indemnités kilométriques
  • Titres restaurant
  • Épargne salariale et retraite
  • Mutuelle et prévoyance
• Une école de formation interne unique sur le marché
• Un métier porteur de sens dans un environnement bienveillant

• Envie d’écrire la suite avec nous ?

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