Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)
SKOR Gestion de Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié à l’accompagnement patrimonial global des particuliers, dirigeants et entrepreneurs.
Chez SKOR, l’accompagnement patrimonial n’est pas une prestation, c’est une posture !
Nous intervenons comme de véritables chefs d’orchestre patrimoniaux, avec une approche globale, rigoureuse et indépendante, orientée projets de vie, structuration, optimisation et transmission.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, intervenant sur un périmètre régional, avec les missions suivantes :
Animation et développement d’un réseau d’apporteurs d’affaires existant et à construire (BtoB / BtoC), en lien étroit avec les agences et partenaires du Groupe Finance Conseil.
Développement, accompagnement et fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux, par la recommandation, les réseaux d’apporteurs et votre démarche personnelle.
Analyse globale et concrète des situations patrimoniales, fiscales, juridiques et financières des clients.
Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées, après étude des différentes options possibles, dans une logique de conseil indépendant et de long terme.
Mise en œuvre et suivi des solutions retenues, en coordination avec les partenaires internes et externes (experts-comptables, notaires, avocats, partenaires financiers et immobiliers).
Suivi régulier des clients et adaptation des stratégies patrimoniales dans le temps, dans une relation durable et de confiance.
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