Gestionnaire de portefeuille

Avec près de 50 ans d'expérience au service du conseil patrimonial et de la protection sociale aux professionnels, nous avons à cœur d'apporter à nos clients un service sur-mesure nos valeurs et notre savoir-faire professionnel. Notre cabinet gère près de 8.000 comptes clients, qui évoluent chaque année avec le goût du savoir-faire et les qualités techniques d’un service et du conseil à haute valeur relationnelle.

Vos missions

- Recueillez et analysez les besoins
- Réalisez les appels d’offres compagnies
- Rédigez les contrats et les avenants
- Effectuez les renouvellements, les régularisations et modifications de contrats, traitez les résiliations et effectuez la surveillance de portefeuille
- Détectez les anomalies portefeuille
- Traitez des demandes écrites (courrier, mail,.. )
- Assurez les relances (clients, compagnies)
- Gérez les tableaux de bord
- Coopérez avec les services internes et partenaires externes

Vos compétences

- Disponibilité et écoute active
- Rigueur, réactivité, et adaptabilité
- Esprit de synthèse
- Capacités rédactionnelles
- Confidentialité et discrétion
- Savoir faire face aux réclamations
- Savoir respecter des procédures conformité en vigueur

Vous disposez à minima d'un BAC +2 avec une formation dans le domaine de l’assurances de personnes et/ou de la gestion du patrimoine. Une expérience professionnelle serait également appréciée (courtier, agent, compagnie).

Avantages

+ Participation financière au transport
+ Mutuelle et Prévoyance hauts de gammes avec prises en charges à 75% employeur
+ Prime de résultat

+ Prime d’assiduité

- Formation dispensée à l'intégration
- Formation continue aux techniques fiscales, sociales et financières

- Horaires : du lundi au vendredi soit 35H
- Processus de recrutement court et structuré
- Type d'emploi : Temps plein, CDI

Nous croyons aux clés de la réussite en équipe car elle restera éternellement encrée en chacune des personnes dans notre équipe.
C'est pourquoi nous recherchons des profils engagés, prêts à relever des défis.