Chargé d'affaires Financements Structurés H/F

Au sein de la DE, rattaché au Directeur de Développement, le Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap intervient selon les cas en appui des DCAE et CAE, et/ou en origination et/ou en exécution sur :

• 1/ les Petits Corporate d’Acquisition (PCA) : financement d’acquisition avec sponsor minoritaire ou sponsorless, ≤ 10 M€, part LCL ≤ 3M€, NS post opération A+/D- inclus

• 2/ les Financements sans effet de levier de type « Club Deal » pour des montants de dettes toutes banques < 20 M€

L’objectif est de développer cette activité et de viser des rôles de lead arrangeur pour positionner LCL en tant que banquier « premium » conformément à la volonté de montée en gamme de la banque.

Le Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap incarne cette activité qu’il pilote au sein de la Direction Entreprises, principalement en appui des CAE lesquels originent et exécutent l’opération et lorsque cela le justifie en exécution directe sur toute ou partie du processus.

Il est également par sa présence au cœur de l’écosystème des petites opérations en charge de l’animation de l’activité e-Ris au sein de la Direction Entreprises, en appui des seniors LCL en charge de cette activité.

Qu’elles soient en appui ou en exécution, ses principales missions sont les suivantes :

• Détection dans le fonds de commerce des DCAE des opérations éligibles aux typologies de financements visés, notamment au travers des revues de filières, de la connaissance du tissu économique régional et des mouvements sectoriels,

• Structuration des opérations (prix, tranching,...),

• Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat…) et négociation de la documentation commerciale,

• Négociation de la documentation juridique lorsqu’elle est faite par un conseil extérieur ou rédaction de la documentation juridique faite en interne,

• Exécution des closings,

• Assistance des Centres d’Affaires Entreprises lors d’avenant/waiver structurants,

• Contribution à la réalisation du contrat budgétaire des Centres d’Affaires Entreprises sur l’activité Very Small Cap et plus largement dans le développement des ventes croisées (Entrées en relation, BP/GF, produits d’assurance, etc.),

• Facilitation de l’interface entre les Filières commerciales et l’Agency,

• Animation de la partie e-Ris (pas d’exécution) et interface avec les seniors en charge de cette activité,

• Garant de l’alimentation des données de l’activité VSC au sein de la DE en vue de faciliter le reporting national opéré par la DMCF.

Complément

LES + DE NOTRE ENTREPRISE :
- Package global de rémunération attractif : une Rémunération Fixe complétée par une Rémunération Variable de la Performance ainsi qu’un accès au Plan d’épargne Groupe, des primes d’intéressement et participation aux bénéfices de l’entreprise et un abondement
- Congés supplémentaires relatifs à la convention collective bancaire
- Prix préférentiels bancaires et avantages CSE
- Jusqu'à 42 jours de télétravail par an (environ 1 jour par semaine)
- Partenariat crèches et tickets CESU
- Couverture santé et prévoyance
- Forfait et avantages pratiques « mobilité durable » pour les velotafeurs
- Tickets-restaurant
Mais aussi :

- Un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole
- Un collectif soudé et engagé dans l’atteinte d’objectifs communs
- Une entreprise qui s’engage en faveur de la diversité et à ce titre, nous encourageons tout(e) candidat(e) ayant l’expérience requise à postuler à nos offres

PROCESSUS DE RECRUTEMENT :

• Passation du questionnaire Assessfirst
• Premier échange téléphonique avec un recruteur (RH)
• Entretien avec un manager métier
• Entretien avec un recruteur (RH)

• Poste avec management

  Non

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 5 / M2 et plus

  Formation / Spécialisation

  Banque, Finance
  École de Commerce, Ingénieur ou université
  Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et d’arrangement de financements structurés

  Niveau d'expérience minimum

  3 - 5 ans

  Compétences recherchées

  
  - Aisance relationnelle
  - Maîtrise de l'analyse stratégique et financière, connaissance des techniques de financements corporate
  - Organisation, esprit de synthèse et aptitudes rédactionnelles - Savoir mener un dialogue et établir un rapport de confiance avec fonds d’investissements- Connaissance des process de M&A- Tempérament commercial, dynamique et force de proposition- Capacité à convaincre et à négocier- Autonome et entrepreneurial

• Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société. Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL » En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.