Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale Senior F/H

Description de l'entreprise

Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c’est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs !

Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de 100 000 clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une approche 360° au travers de 4 grands métiers - conseil, expertise comptable, gestion sociale et avocats – soutenus par nos fonctions transverses.

Notre mission ? Entreprendre ensemble en confiance.

Entreprendre aux côtés de nos clients entrepreneurs. Ensemble, parce que nous sommes une équipe, un collectif à toutes épreuves. En confiance, parce que notre relation est authentique et que nous maitrisons l’art et la science du conseil.

Rejoindre RYDGE Conseil, c’est intégrer un collectif soudé qui valorise l’autonomie et l’initiative. Ici, chacune de vos décisions fait réellement la différence, vous avez l’opportunité de tracer votre propre voie et de contribuer directement au succès des entrepreneurs qui façonnent l’économie de demain. 

ALORS, PRENEZ DE L’AVANCE, VENEZ ÉCRIRE L’AVENIR AVEC NOUS : VENEZ RYDGER !

 

Description du poste

Vos principales missions seront les suivantes :

Conseiller :

• Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d’actifs jusqu’à la souscription
• Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.

Sécuriser :

• Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
• Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.

Développer :

• Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est
• Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
• Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
• Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
• Réaliser une veille sur l’impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d’ajuster les recommandations.

 

Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.

Qualifications

Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience  sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :

Compétences techniques

• Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI … )
• Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
• Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
• Véritable culture économique et financière

 

Aptitudes professionnelles

• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
• Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
• Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.

Informations supplémentaires

• Modalités de travail :

• Localisation : Metz, Strasbourg ou Reims. 
• Type de contrat : CDI
• Date de début prévue : ASAP
• Mode travail : Hybride
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.