Conseiller en gestion de patrimoine confirmé (F/H)
Rattaché au pôle Patrimonial de Strasbourg, vous accompagnez une clientèle principalement composée de dirigeants d'entreprise ainsi que de particuliers patrimoniaux. Vous intervenez dans un environnement où les opportunités commerciales sont largement alimentées par les synergies internes du Groupe WeMa (experts-comptables, avocats, juristes), vous permettant de consacrer davantage de temps au conseil et à la qualité de la relation client qu'à une prospection intensive. Vos missions
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
- Réaliser les rendez-vous de découverte patrimoniale
- Élaborer les stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients
- Commercialiser les solutions d'investissement et de prévoyance
- Développer les synergies avec les experts-comptables du groupe
- Participer aux revues de portefeuille auprès des différents bureaux
- Assurer un suivi durable et qualitatif des clients
- Cabinet en forte croissance.
- Création de poste au sein d'une équipe patrimoniale en développement.
- Accès à un vivier de plus de 9 000 clients du groupe et à un réseau de 21 bureaux favorisant les recommandations internes.
- Approche "full services" grâce à la présence d'experts-comptables, d'avocats, de juristes, de spécialistes M&A et de la protection sociale.
- Forte autonomie et possibilité de contribuer au développement du pôle patrimonial de Strasbourg.
- Télétravail jusqu'à 2 jours par semaine après 6 mois d'ancienneté, remboursement des frais kilométriques, titres-restaurant, mutuelle et prévoyance.
- Formation supérieure en gestion de patrimoine
- Minimum 3 à 4 ans d'expérience auprès d'une clientèle de dirigeants
- Bonne maîtrise des produits patrimoniaux
- Excellent tempérament commercial
- Sens du conseil et de la relation de confiance
- Goût du travail en équipe
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